理财机构踊跃参加“十大专业理财师”评选

在经历了实业、房产、股市、黄金、外汇和艺术品等各种投资热潮后，有专家认为，浙江将全面迎来投资组合的理财时代。据了解，在浙江有相当多的中小企业主，希望能够得到专业、稳健的理财帮助和支持。

浙江六朵金花理财机构专家表示，目前理财已经成为“金融时代”最迫切的金融行为，也是社会财富重新分配的主要形式；各金融机构培养了大量的理财人员和理财顾问，其中不乏获得理财师、RFP、AFP、CWM、CFP的专业持证人员，但大家都面临着一个同样的问题，这些理财师如何去面对VIP客户、有理财需求的客户又愿意以什么方式接受理财师的服务，这是值得思考的问题。

为了给浙商这一现在和未来理财市场的目标群体进行实战模拟演练，从而提升我省理财师的总体专业水平，由本报和浙江大学经济学院理财研究中心联合主办的“2006年度浙江十大专业理财师评选活动”日前已经开始报名。据介绍，各理财机构和个人理财师非常踊跃报名参加本次活动，昨天有些保险公司专门打电话给组委会，询问能否组成两个团队参加，也有银行来电咨询比赛的规则和流程；而来报名的个人理财师选手则认为，这是一个提高专业水平的好机会，可以通过参赛，和专家直接沟通，发现自己在理财技巧和客户服务能力上的不足。

据介绍，本届活动最大的特点是开放性和专业性，活动将向社会公众做面对面的信息互动，同期还将推出“理财知识大奖赛”等专业活动，针对多个家庭资产或金融资产实证的典型家庭广开大门，从而将为参与活动的各类金融机构提供发现潜在客户、集中展示自身理财产品及理财服务的绝佳机会。值得一提的是，作为民营经济的大省，浙江拥有很多家族式的民营企业，因此理财重点必然在于那些企业和家庭资产融为一体的人群，如何解决公司理财与家庭理财的专业问题，从而避免因公司经营不善导致家庭风险的问题，这恰恰也是本次活动探讨的重点。

本次活动还有一大亮点，即在颁奖前举行一次“金融圆桌会议”。据介绍，“金融圆桌会议”将邀请进入前20名的理财师和10位客户代表进行面对面的交流，这10位客户代表将代表企业和有理财需求的家庭，与理财师进行双向互动的信息沟通，从而让理财师零距离直面高端客户的理财诉求。

为了给更多理财师创造机会，活动继续接受报名，报名地点为浙江大学经济学院大楼409、604室（浙江大学经济学院理财研究中心）；联系电话：0571－87952033。 本次活动的专业解释权为活动组委会，专业问题咨询电话：0571-87214680。